2025年3月
20250321 新的趋势和应用总是让人精神振奋
今天仓位95.74%，-1.96%。 继续大跌，跌到没有啥可说的，没热点，没生命力，只能熬着了。 相对于煤炭、电力、黄金等等防空洞板块，依然看好科技和芯片，现在还是处在投入基建的阶段，都还没有很好的商业模式。张小珺和Manus创始人肖弘的访谈里，肖弘也说现在AI应用还没有出现好的商业模式，依然只有传统软件的付费订阅模式。需要期待AI自身能力的突破，才能创造出新的应用模式和商业模式，这个过程中必然会带来传统行业的极大萎缩，会明显影响市场，但是新的森林总是会在废墟中成长起来。 Nature最近也发文“AI智能体摩尔定律”，自2019年以来，AI模型的时间跨度呈现出指数级增长，每七个月左右翻一番。 李开复最近也发表了看法，中国市场未来可能只会留下三家主要的 AI 模型公司：DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动。中美两地的投资人几乎不再下注更多更贵的底层模型公司，他们更愿意投资 AI 应用、消费者应用、AI 基础设施类型的创新企业。 结合现实中Manus的走红，我们已经能够预见到Agent爆发。
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title: 新的趋势和应用蕴含的生命力总是让人精神振奋
description: 靠关系和一成不变的工作模式总是感觉在浪费时间
tags: Manus, DeepSeek, Agent
date: 2025-03-21
image: https://picsum.photos/800
layout: separate
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# 投资情况
> 今天仓位95.74%，-1.96%。继续大跌，跌到没有啥可说的，没热点，没生命力，只能熬着了。
# 今日感想
1. **板块看法**：相对煤炭、电力、黄金等 “防空洞” 板块，依然看好科技和芯片，目前处于投入基建阶段，尚未形成良好商业模式。
2. **AI商业模式现状**：AI应用尚未出现好的商业模式，仍以传统软件付费订阅模式为主，需期待 AI 自身能力突破以创造新应用和商业模式，过程中会导致传统行业萎缩并影响市场，但新事物会在旧事物废墟中成长。
3. **AI行业预测**：李开复认为中国市场未来可能仅留下三家主要AI模型公司（DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动），中美投资人不再倾向投资更贵的底层模型公司，转而更愿意投资 AI 应用、消费者应用和 AI 基础设施类型的创新企业 。
4. **AI智能体发展趋势**：Nature发文称自2019年以来，AI模型的时间跨度呈指数级增长，约每七个月翻一番。结合Manus走红的现实，预见Agent将迎来爆发。